تیمی کلیری در پایان جنگ جهانی دوم به خانه خود در برانکس بازمی‌گردد و خیلی زود با سرخوردگی متوجه می‌شود که زندگی مشترک والدینش پر از ناسازگاری، مشاجره و سرزنش‌های متقابل است.

سیدی به خواهر بزرگترش جورجیا که یک خواننده موفق موسیقی فولک است، به عنوان یک الگو نگاه می‌کند. متاسفانه همین وسواس فکری شدید، در کنار تمایلات خودتخریب‌گرانه و سوءمصرف شدید مواد مخدر، او را روزبه‌روز بیشتر به سمت نابودی و سقوط می‌کشاند.